发布日期：2025-03-19 02:39    点击次数：99

巨臀 波多黎各 女神 证券代码：688596           证券简称：正帆科技              公告编号：2025-012               上海正帆科技股份有限公司         保荐东谈主（主承销商）                 ：海通证券股份有限公司   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性敷陈 或者紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担法律连累。 蹙迫内容指示：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         118053           可转债简称           正帆转债 可转债扩位简称       正帆转债 原激动配售代码       726596           原激动配售简称         正帆配债 转债申购代码        718596           转债申购简称          正帆发债 刊行日期实时代       （2025 年 3 月 18 日）（9:30-11:30，13:00-15:00） 股权登记日         2025 年 3 月 17 日 原激动缴款日           2025 年 3 月 18 日 摇号中签日         2025 年 3 月 19 日 刊行价钱             100.00 元 刊行总金额         104，109.5 万元     原激动可配售量         1，041，095 手 转债申购上限        1，000 手 主承销商          海通证券股份有限公司                         特别指示   上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”、“刊行东谈主”或“公司”）和 保荐东谈主（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐东谈主（主 承销商）”）根据《中华东谈主民共和国证券法》                    《证券刊行与承销措置方针》                                （证监会 令〔第 208 号〕）              （证监会令〔第 206 号〕）           《上市公司证券刊行注册措置方针》             《上                        （上证发〔2023〕34 号） 海证券交往所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》             （以            《上海证券交往所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上 下简称“《实施细目》”） 市公司证券刊行与上市业务办理》               （上证函〔2021〕323 号）                              《上海证券交往所证券 刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》（上证函〔2023〕 （以下简称“可转债”或“正帆转债”）。    本次向不特定对象刊行的可调遣公司债券将向刊行东谈主在股权登记日 2025 年 3 月 17 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限连累公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含 原激动毁灭优先配售部分）通过上海证券交往所（以下简称“上交所”）交往系统 网上向社会公众投资者刊行。参与网上申购的投资者请郑重阅读本公告及上交所 网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细目》。    一、投资者重心原宥问题    本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等法子的蹙迫指示如下：    （一）原激动优先配售特别原宥事项 配售证券，不再分辩有限售条件流畅股与无穷售条件流畅股，原则上原激动均通 过上交所交往系统通过网上申购的表情进行配售，并由中国结算上海分公司和谐 计帐交收及进行证券登记。原激动获配证券均为无穷售条件流畅证券。    本次刊行莫得原激动通过网下表情配售。    本次刊行的原激动优先配售认购及缴款日 2025 年 3 月 18 日（T 日），整个原 激动（含限售股激动）的优先认购均通过上交所交往系统进行，认购时代为 T 日 说明。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生 变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含 T 日）显露原激动优先配售比例调和公告。原激动应按照该公告显露 的本体配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细核 对其证券账户内“正帆配债”的可配余额，作好相应资金安排。    原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原激动 灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本体认购数目为准。 原激动优先配售。按本次刊行优先配售比例臆测，原激动可优先认购的可转债上 限总和为 1，041，095 手。    （二）本次可转债刊行原激动优先配售日与网上申购日同为 2025 年 3 月 18 日（T 日），网上申购时代为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。    原激动参与优先配售时，应当在 2025 年 3 月 18 日（T 日）申购时在其优先 配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原激动及社会公众投资 者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。    （三）参与可转债申购的投资者应当允洽《对于可调遣公司债券允洽性措置 相关事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。    投资者应团结行业监管要求及相应的财富畛域或资金畛域，合理确定申购金 额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不驯服行业监管要求，卓绝相应财富畛域或 资金畛域申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应 自主抒发申购意向，不得玄虚寄托证券公司代为申购。    （四）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然说明不 得取销。归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用 归拢证券账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申 购，其余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购 资金交收日 2025 年 3 月 21 日前（含 T+3 日），不得为其报告取销指定交往以及注 销相应证券账户。    说明多个证券账户为归拢投资者捏有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 捏有东谈主称呼”、“灵验身份说明文献号码”均相似。证券公司客户定向财富措置专 用账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册贵府中“账户捏有东谈主称呼” 相似且“灵验身份说明文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。证券账户注册 贵府以 T-1 日日终为准。   （五）刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于 2025 年 3 月 19 日（T+1 日）显露 本次刊行的网上中签率及优先配售驱散。当网上灵验申购总量大于本次最终确定 的网上刊行数目时，选择摇号抽签表情确定发售驱散。2025 年 3 月 19 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东谈主（主承销商）和 刊行东谈主共同组织摇号抽签。   （六）网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券网上中签驱散公告》（以下简称“《网上中签结 果公告》”）执行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 3 月 20 日（T+2 日）日终 有足额的认购资金，好像认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项 划付需驯服投资者所在证券公司的相关划定。投资者认购资金不及的，不及部分 视为毁灭认购，由此产生的成果及相关法律连累，由投资者自行承担。根据中国 结算上海分公司的相关划定，毁灭认购的最小单元为 1 手。网上投资者毁灭认购 的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。   （七）上海证券交往所已制定了《向不特定对象刊行的可调遣公司债券投资 风险揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行 的可转债申购交往的，应当以纸面或者电子体式签署《向不特定对象刊行的可转 换公司债券投资风险揭示书》             （以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险 揭示书》的，证券公司不得经受其申购或者买入寄托，已捏有相关可转债的投资 者不错选择持续捏有、转股、回售或者卖出。允洽《证券期货投资者允洽性措置 方针》划定条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等措置东谈主员以及 捏股比例卓绝 5%的激动申购、交往该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。   （八）当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有 不及本次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购和网上投资者缴款认购的可转 债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将协商是 否选择中止刊行格局，并实时朝上交所答复，若是中止刊行，公告中止刊行原因， 并将在批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 104，109.50 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 包销基数为 104，109.50 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最 终配售驱散和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不卓绝本次刊行总 额的 30%，即原则上最大包销金额为 31，232.85 万元。当包销比例卓绝本次刊行总 额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估圭表，并与刊行东谈主沟 通：如确定持续执行刊行圭表，将调和最终包销比例；如确定选择中止刊行格局， 将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   （九）网上投资者团结 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自中国结算上海分公司收到弃购报告的次日起 6 个月（按 180 个当然日臆测，含 次日）内不得参与新股、存托字据、可转债、可交换债的网上申购。   毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者本体放 弃认购的新股、存托字据、可调遣公司债券、可交换公司债券累贪图计；投资者 捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数 累贪图计。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。   证券公司客户定向财富措置专用账户、企业年金账户以及行状年金账户，证 券账户注册贵府中“账户捏有东谈主称呼”相似且“灵验身份说明文献号码”相似的， 按不同投资者进行统计。   （十）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   （十一）投资者须充分了解相关可调遣公司债券刊行的相关法律法例，郑重 阅读本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可调遣 公司债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可调遣公司债券申购。投资者一朝 参与本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符 正当律法例和本公告的划定，由此产生的一切非法违纪活动及相应成果由投资者 自行承担。   （十二）可转债的信用评级可能因刊行东谈主缱绻措置或者财务气象等身分而出 现下调，继而影响可转债的债券阛阓交往价钱。投资者应当原宥可转债的追踪评 级答复。   （十三）可转债二级阛阓交往价钱受上市公司股票价钱、转股价钱、赎回以 及回售条件、阛阓利率、票面利率、阛阓预期等多重身分影响，波动情况较为复 杂，可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违抗离，甚死党往价钱低 于面值等情况。投资者应当原宥相关风险。   （十四）参与科创板可转债的投资者，可将其捏有的可转债进行买入或卖出 操作。 但不允洽科创板股票投资者允洽性措置要求的投资者，弗成将其所捏科创 板可转债调遣为股票，投资者需原宥因自己不允洽科创板股票投资者允洽性措置 要求而导致其所捏可转债无法转股所存在的风险及可能变成的影响。   （十五）本次刊行的可调遣公司债券转股股份一起为新增股份。   （十六）公司遴聘海通证券担任可转债的受托措置东谈主，并签订受托措置条约。   二、本次刊行的可转债分为两个部分   （一）向刊行东谈主在股权登记日 2025 年 3 月 17 日（T-1 日）收市后登记在册的 原激动实行优先配售。其中： 为“726596”，配售简称为“正帆配债”；原激动可优先配售的可转债数目为其在 股权登记日 2025 年 3 月 17 日（T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东谈主股份数按每 股配售 3.564 元面值可转债的比例臆测可配售可转债金额，再按 1，000 元/手调遣成 手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003564 手可转债。   原激动可根据自己情况自行决定本体认购的可转债数目。 则以托管在各贸易部的股票分别臆测可认购的手数，且必须依照上交所相关业务 司法在对应证券贸易部进行配售认购。 原激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。   （二）社会公众投资者通过上交所交往系统投入网上刊行，申购代码为 “718596”，申购简称为“正帆发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低 申购数目为 1 手（10 张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，卓绝 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如卓绝该申购上 限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。                         蹙迫指示 证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕342 号文应承 注册。本次刊行的可调遣公司债券简称为“正帆转债”，债券代码为“118053”。 收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额 部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过上交所交往系统网上向社会公众投资者 刊行。 日）收市后登记在册的股份按每股配售 3.564 元面值可转债的比例臆测可配售可转 债金额，再按 1，000 元/手调遣成手数，每 1 手为一个申购单元。原激动可根据自 身情况自行决定本体认购的可转债数目。原激动优先配售不及 1 手的部分按照精 确算法（参见释义）原则取整。原激动的优先认购通过上交所系统进行，配售代 码为“726596”，配售简称为“正帆配债”。    刊行东谈主现存总股本 292，085，826 股，性爱真实视频无回购到专户的库存股，一起可参与原股 东优先配售。按本次刊行优先配售比例臆测，原激动可优先认购的可转债上限总 额为 1，041，095 手。    原激动除可参与优先配售外，还可投入优先配售后余额的网上申购。原激动 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售后 余额的网上申购时无需缴付申购资金。 “718596”，申购简称为“正帆发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，卓绝 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上 限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如卓绝该申购上限，则该笔申购无效。申购时， 投资者无需缴付申购资金。 首日即可交往。投资者应驯服《中华东谈主民共和国证券法》                         《可调遣公司债券措置办 法》等相关划定。 快办理相关上市手续。 及刊行方针、申购时代、申购表情、申购圭表、申购价钱、申购数目、认购资金 交纳、投资者弃购处理等具体划定。 违纪融资申购。投资者申购并捏有正帆转债应按相关法律法例及中国证监会的有 关划定实施，并自行承担相应的法律连累。 刊行正帆转债的任何投资建议，投资者欲了解本次正帆转债的详备情况，敬请阅 读《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》 （以下简称“《召募说明书》”），该《召募说明书》及本次刊行的相关贵府已于 2025 年 3 月 14 日（T-2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）显露。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，缱绻 气象可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无流畅箝制及锁按期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市交往之日 起动手流畅。请投资者务必详确刊行日至上市交往日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者寄望。                             释义       除非特别指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：         简称                         释义 刊行东谈主、正帆科技、公司    上海正帆科技股份有限公司 可调遣公司债券、可转债、                刊行东谈主本次刊行的 104，109.50 万元可调遣公司债券 转债、正帆转债 本次刊行           刊行东谈主本次刊行 104，109.50 万元可调遣公司债券之活动 保荐东谈主（主承销商）         、海通                海通证券股份有限公司 证券 中国证监会          中国证券监督措置委员会 上交所            上海证券交往所 中国结算上海分公司      中国证券登记结算有限连累公司上海分公司 股权登记日（T-1 日）   即 2025 年 3 月 17 日 优先配售日、网上申购日    即 2025 年 3 月 18 日，本次刊行向原激动优先配售、经受投资者网上申 （T 日）          购的日期                本次刊行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发 原激动                行东谈主整个激动                允洽本刊行公告相关划定的申购，包括按照划定的圭表申购、申购数目 灵验申购                允洽划定等                原激动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原则                取整，即先按照配售比例和每个账户股数臆测出可认购数目的整数部分， 精准算法           对于臆测出不及 1 手的部分（余数保留三位一丝），将整个账户按照余数                从大到小的次序进位（余数相似则立地排序），直至每个账户取得的可认                购转债加总与原激动可配售总量一致 元              东谈主民币元     一、本次刊行基本情况       （一）刊行证券的种类       本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券。该可调遣     公司债券及将来调遣的 A 股股票将在上海证券交往所科创板上市。      （二）刊行畛域及刊行数目    本次刊行的可转债拟召募资金总和 104，109.50 万元，共计 1，041，095 手 （10，410，950 张）。      （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可调遣公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。      （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即 2025 年 3 月 18 日至 2031 年         （如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交往日；顺延技术付息款 项不另计息）      （五）票面利率    本次刊行的可调遣公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年      （六）还本付息的期限和表情    本次刊行的可调遣公司债券给与每年付息一次的付息表情，到期清偿未偿还 的可调遣公司债券本金并支付临了一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调遣公司债券捏有东谈主按捏有的可 调遣公司债券票面总金额自可调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利 息。    年利息的臆测公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每 年”  ）付息债权登记日捏有的本次可调遣公司债券票面总金额；    i：指本次可调遣公司债券确过去票面利率。   （1）本次刊行的可调遣公司债券给与每年付息一次的付息表情，计息肇端日 为本次可调遣公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满一 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延技术不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据相关法律法例及 上海证券交往所的划定确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其捏有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可调遣公司债券捏有东谈主所取得利息收入的搪塞税项由捏有东谈主承担。   公司将在本次可转债期满后五个职责日内办理完了偿还债券余额本息的事项。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日 2025 年 3 月 24 日（T+4 日） 起满 6 个月后的第一个交往日（2025 年 9 月 24 日）起至可转债到期日（2031 年 3 月 17 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个职责日，顺延技术付 息款项不另计息）。   （八）转股价钱真实定偏激调和   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 38.85 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、 除息引起股价调和的情形，则对调和前交往日的交往价按经过相应除权、除息调 整后的价钱臆测）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。   前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交往 总和/该二十个交往日公司 A 股股票交往总量；   前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总和/ 该日公司 A 股股票交往总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调和（保留一丝点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)   其中：P0 为调和前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调和后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将交替进行转股价钱调和， 并在上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市 公司信息显露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调和日、调 整方针及暂停转股技术（如需）。当转股价钱调和日为本次刊行的可调遣公司债券 捏有东谈主转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司 调和后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主的债权 利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充 分保护本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主权益的原则调和转股价钱。相关转股价 立场整内容及操作方针将依据届时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证券 交往所的相关划定来制订。      （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调遣公司债券存续技术，当公司 A 股股票在职意团结三十个 交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正有规画并提交公司激动大会表决。   上述有规画须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的激动应当覆盖。修正后的 转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价和 前一个交往日公司 A 股股票交往均价。转股价钱不得朝上修正。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调和的情形，则在转股价钱调和日 前的交往日按调和前的转股价钱和收盘价臆测，在转股价钱调和日及之后的交往 日按调和后的转股价钱和收盘价臆测。      （2）修正圭表   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交往所网站或中国证监 会指定的其他信息显露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停 转股技术（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修 正日），动手复原转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后，且为调遣股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执 行。      （九）转股股数确定表情以及转股时不及一股金额的处理格局   债券捏有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的臆测表情为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可调遣公司债券的转股数目；V：指可调遣公 司债券捏有东谈主苦求转股的可调遣公司债券票面总金额；P：指苦求转股当日灵验的 转股价钱。   可调遣公司债券捏有东谈主苦求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股 的可调遣公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交往所等部门的相关 划定，在转股日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面余额 以及该余额对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。   （十）赎回条件   在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 112% （含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可调遣公司债券。   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转 换公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在团结三十个交往日中至少十五个交往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   上述当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调和的情形，则在调和前的交往日 按调和前的转股价钱和收盘价臆测，调和日及调和后的交往日按调和后的转股价 格和收盘价臆测。   （十一）回售条件   在本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何团结 三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券捏有东谈主有权 将其捏有的一起或部分可调遣公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公 司，当期应计利息的臆测表情参见“（十）赎回条件”的相关内容。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多股本）、配股以及派发 现款股利等情况而调和的情形，则在调和前的交往日按调和前的转股价钱和收盘 价钱臆测，在调和后的交往日按调和后的转股价钱和收盘价钱臆测。若是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述团结三十个交往日须从转股价钱调和之后的第一 个交往日起再行臆测。   本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，可调遣公司债券捏有东谈主在每 个计息年度回售条件初度悠闲后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度满 足回售条件而可调遣公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实 施回售的，该计息年度弗成再诳骗回售权，可调遣公司债券捏有东谈主弗成屡次诳骗 部分回售权。   若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资项指标实施情况与公司在募 集说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券交 易所认定为改革召募资金用途的，可调遣公司债券捏有东谈主享有一次以面值加上圈套 期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一起或部分可调遣公司债券的权力，可转 换公司债券捏有东谈主在悠闲附加回售条件后，不错在附加回售报告期内进行回售， 在该次附加回售报告期内伪善施回售的，不应再诳骗附加回售权。   当期应计利息的臆测表情参见“（十）赎回条件”的相关内容。   （十二）转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权 益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的整个 A 股泛泛股激动（含 因可转债转股形成的激动）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十三）信用评级   中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次可转债进行 了信用评级，出具了《信用评级答复》，评定公司主体信用评级为 AA，评级瞻望 为深远，本次可调遣公司债券信用评级为 AA。   中证鹏元资信评估股份有限公司对本次刊行的可转债捏续追踪评级包括每年 一次的按期追踪评级和不按期追踪评级，按期追踪评级在该债券存续技术公司年 度审计答复出具后进行，不按期追踪评级自初度评级答复完成之日起进行。   （十四）资信评级机构   中证鹏元资信评估股份有限公司。   （十五）担保事项   公司本次刊行的可转债无担保。   （十六）刊行对象 （T-1 日）收市后登记在册的公司整个 A 股激动。 基金、允洽法律划定的其他投资者等（国度法律、法例不容者之外）。参与可转债 申购的投资者应当允洽《对于可调遣公司债券允洽性措置相关事项的奉告》                                 （上证 发〔2022〕91 号）的相关要求。   （十七）刊行表情   本次刊行的正帆转债向刊行东谈主在股权登记日 2025 年 3 月 17 日（T-1 日）收市 后中国结算上海分公司登记在册的原激动实行优先配售，原激动优先配售后余额 部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过上交所交往系统网上向社会公众投资者 刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。   （十八）网上刊行处所   寰宇整个与上交所交往系统联网的证券交往网点。       （十九）锁按期       本次刊行的正帆转债不设捏有期箝制，投资者取得配售的正帆转债上市首日 即可交往。       （二十）承销表情       本次向不特定对象刊行可调遣公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的 表情承销，本次刊行认购金额不及 104，109.50 万元的部分由保荐东谈主（主承销商） 包销。包销基数为 104，109.50 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况 确定最终配售驱散和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不卓绝本次 刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 31，232.85 万元。当包销比例卓绝本次 刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估圭表，并与发 行东谈主相通：如确定持续执行刊行圭表，将调和最终包销比例；如确定选择中止发 行格局，将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重 启刊行。       （二十一）上市安排       刊行实现后，公司将尽快苦求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时 间将另行公告。       （二十二）与本次刊行相关的时代安排             日   期                      刊行安排                              刊登《召募说明书》及纲领、《刊行公告》、《网出发 T-2   2025 年 3 月 14 日   周五                              演公告》                              网出发演 T-1   2025 年 3 月 17 日   周一                              原激动优先配售股权登记日                              刊登《刊行指示性公告》                              原激动优先配售（缴付足额资金） T     2025 年 3 月 18 日   周二                              网上申购（无需缴付申购资金）                              确定网上中签率 T+1 2025 年 3 月 19 日     周三   刊登《网上刊行中签率及优先配售驱散公告》           日   期                       刊行安排                            网上申购摇号抽签                            刊登《网上中签驱散公告》                            网上投资者根据中签号码说明认购数目并交纳认购 T+2 2025 年 3 月 20 日   周四                            款（须确保资金账户在 T+2 日日终有饱和的认购资                            金）                            保荐东谈主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售 T+3 2025 年 3 月 21 日   周五                            驱散和包销金额                            刊登《刊行驱散公告》 T+4 2025 年 3 月 24 日   周一                            召募资金划至刊行东谈主账户 注：上述日期为交往日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调和或遇紧要 突发事件影响刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。 二、向原激动优先配售    （一）刊行对象    在股权登记日 2025 年 3 月 17 日（T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主整个激动。    （二）优先配售数目    原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日 2025 年 3 月 17 日（T-1 日） 收市后中国结算上海分公司登记在册的捏有的正帆科技股份数目按每股配售 3.564 元面值可转债的比例臆测可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例调遣为手数， 每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003564 手可转债。本体配售比例 将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记 日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，发 行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）显露原激动优先配售比例 调和公告。原激动应按照该公告显露的本体配售比例确定可转债的可配售数目。 原激动优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户 股数臆测出可认购数目的整数部分，对于臆测出不及 1 手的部分（余数保留三位 一丝），将整个账户按照余数从大到小的次序进位（余数相似则立地排序），直至 每个账户取得的可认购转债加总与原激动可配售总量一致。    刊行东谈主现存总股本 292，085，826 股，无回购到专户的库存股，一起可参与原股 东优先配售。按本次刊行优先配售比例臆测，原激动可优先认购的可转债上限总 额为 1，041，095 手。    （三）原激动优先配售的蹙迫日期    股权登记日（T-1 日）：2025 年 3 月 17 日。    原激动优先配售认购及缴款日（T 日）：2025 年 3 月 18 日（T 日）在上交所 交往系统的普通交往时代，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落伍视为自动毁灭配 售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交往日持续进行。    （四）原激动（含限售股激动）的优先认购格局    整个原激动的优先认购均通过上交所交往系统进行，认购时代为 2025 年 3 月 配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1，000 元），卓绝 1 手必须是 1 手的 整数倍。    若原激动的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其本体灵验 申购量获配正帆转债，请原激动仔细查看证券账户内“正帆配债”的可配余额。 若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。    原激动捏有的“正帆科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券贸易部， 则以托管在各贸易部的股票分别臆测可认购的手数，且必须依照上交所相关业务 司法在对应证券贸易部进行配售认购。    （五）原激动优先认购圭表 贸易牌照、证券账户卡和资金账户卡（说明资金进款额必须大于或便是认购所需 的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交往网点，办理寄托手续。柜台经 办东谈主员检讨原激动请托的各项字据，复核无误后即可经受寄托。 定办理寄托手续。      （六）原激动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原股 东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售 后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 三、网上向社会公众投资者发售      （一）刊行对象   捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、允洽法 律划定的其他投资者等（国度法律、法例不容者之外）。参与可转债申购的投资者 应当允洽《对于可调遣公司债券允洽性措置相关事项的奉告》                           （上证发〔2022〕91 号）的相关要求。      （二）刊行数目   本次刊行的正帆转债总和为 104，109.50 万元东谈主民币。本次刊行的正帆转债向 刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原 激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过上交所交往系统网 上向社会公众投资者刊行。      （三）申购时代 行。   （四）申购表情   投资者应在指定的时代内通过与上交所联网的证券交往网点，以确定的刊行 价钱和允洽本公告划定的申购数目进行申购寄托。依然报告，不得撤单。   （五）申购方针 元），每 1 手为一个申购单元，卓绝 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目 上限为 1，000 手（1 万张，100 万元），如卓绝该申购上限，则整笔申购无效。投资 者应驯服行业监管要求，申购金额不得卓绝相应的财富畛域或资金畛域。保荐东谈主 （主承销商）发现投资者不驯服行业监管要求，卓绝相应财富畛域或资金畛域申 购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得玄虚寄托证 券公司代为申购。 证券账户参与归拢只能转债申购的，以及投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。   说明多个证券账户为归拢投资者捏有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 捏有东谈主称呼”、“灵验身份说明文献号码”均相似。证券公司客户定向财富措置专 用账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册贵府中“账户捏有东谈主名 称”相似且“灵验身份说明文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。证券账户注 册贵府以 2025 年 3 月 17 日（T-1 日）日终为准。   （六）申购圭表   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 3 月 18 日（T 日）前办妥 上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级阛阓上买入上交所上市股票的表情相似。申购时，投资者 无需缴付申购资金。   投资者迎面寄托时，应郑重、明晰地填写买入可转债寄托单的各项内容，捏 本东谈主身份证或法东谈主贸易牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购寄托。柜台承办东谈主员检讨投资者请托的各项字据，复核各项内容 无误后，即可经受申购寄托。   投资者通过电话或其他表情寄托时，应按各证券交往网点划定办理寄托手续。   （七）配售司法 部分（含原激动毁灭优先配售部分），即网上刊行总量确定后，刊行东谈主与保荐东谈主（主 承销商）按照以下原则配售可转债： 本体灵验申购量配售； 根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签驱散确定灵验申购中签号码， 每一中签号码认购 1 手可转债。   中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。   （八）配号与抽签   若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选择摇号抽签确定中签 号码的表情进行配售。 效申购单元配一个号，对整个灵验申购单元按时代次序团结配号，并将配号驱散 传到各证券交往网点。 购的交往网点处说明申购配号。 科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网上中签率及优先配售驱散 公告》中公告本次刊行的网上中签率。 （主承销商）主捏摇号抽签，说明摇号中签驱散，上交所于当日将抽签驱散传给 各证券交往网点。2025 年 3 月 20 日（T+2 日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将 在《网上中签驱散公告》中公告摇号中签驱散。 购数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1，000 元）可转债。   （九）中签投资者缴款 认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的成果及相关法律连累由投资者自 行承担。根据中国结算上海分公司的相关划定，毁灭认购的最小单元为 1 手。投 资者款项划付需驯服投资者所在证券公司的相关划定。   （十）毁灭认购可转债的处理表情   投资者毁灭认购的可转债由保荐东谈主（主承销商）包销。   投资者团结 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算 上海分公司收到弃购报告的次日起 6 个月（按 180 个当然日臆测，含次日）内不 得参与新股、存托字据、可转债、可交换债的网上申购。毁灭认购的次数按照投 资者本体毁灭认购新股、存托字据、可转债与可交换债的次数合并臆测。   毁灭认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者捏有多个证券账户的，其 名下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生毁灭认购情形的，均纳 入该投资者毁灭认购次数。证券公司客户定向财富措置专用账户、企业年金账户 以及行状年金账户，证券账户注册贵府中“账户捏有东谈主称呼”相似且“灵验身份 说明文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2025 年 3 月 24 日（T+4 日）刊登的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对 象刊行可调遣公司债券刊行驱散公告》。   （十一）结算与登记 割和债权登记，并由上交所将发售驱荒疏给各证券交往网点。   本次网上刊行正帆转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主 机传送的中签驱散进行。 四、中止刊行安排   当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有不及本 次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目 所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将协商是否选择 中止刊行格局，并实时朝上交所答复，若是中止刊行，公告中止刊行原因，并将 在批文灵验期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排   原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）给与网上向社会 公众投资者通过上交所交往系统发售的表情进行。本次刊行认购金额不及 保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售驱散和包销金额，保荐 东谈主（主承销商）包销比例原则上不卓绝本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销 金额为 31，232.85 万元。当包销比例卓绝本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销 商）将启动里面承销风险评估圭表，并与刊行东谈主相通：如确定持续执行刊行圭表， 将调和最终包销比例；如确定选择中止刊行格局，将实时朝上交所答复，公告中 止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2025 年 3 月 17 日 （ T-1 日 ） 上 午 10:00-11:00 就 本 次 发 行 在 上 交 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）举行网出发演。请雄伟投资者寄望。 八、风险揭示    刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的 风险事项，详备风险揭示条件参见《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发 行可调遣公司债券召募说明书》。 九、本次刊行的考虑表情    （一）刊行东谈主：上海正帆科技股份有限公司    办公地址：上海市闵行区春永路 55 号 2 幢    电话：021-54428800    考虑东谈主：ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）    （二）保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融中心 电话：021-23187130、021-23187108 考虑东谈主：成本阛阓部 特此公告。                                刊行东谈主： 上海正帆科技股份有限公司                          保荐东谈主(主承销商)：海通证券股份有限公司